Автокомпонентная индустрия объединяет производителей самых различных изделий: от сидений, элементов шасси, колесных дисков, дверных ручек, стекол, пластиковых элементов и заканчивая коробками передач, сложными электронными узлами, а сегодня и системами навигации, мобильной связи и мультимедиа. Сегодня для сборки легкового автомобиля необходимо более 800 узлов, насчитывающих порядка 10 тыс. деталей.
В настоящее время в России изготовлением автокомплектующих занимается около 2000 производителей. Однако в основном это несложные узлы и детали. По оценке экспертов технологический уровень российской продукции отстает от зарубежных аналогов на 30-40 лет. При этом качество российской продукции в основном остается удручающим. В Европе средний показатель количества рекламаций на 1000 машин составляет порядка 0,002, а в России - 0,6, то есть в 300 раз больше. При этом только на качество сборки приходится лишь 15% от общего числа рекламаций, остальные жалобы поступают на качество комплектующих.
Во многом, поэтому уровень локализации производства иномарок пока составляет в среднем 10%. На российских сборочных производствах зарубежных автопроизводителей подавляющее большинство узлов и агрегатов иностранного происхождения.
По итогам 2007 года аналитическое агентство «Автостат» оценило суммарный объем российского рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей для легковых автомобилей в $32,7 млрд. Руководитель автомобильной практики компании Ernst & Young Иван Бончев считает, что в 2007 году рынок автокомплектующих вырос по сравнению с 2006 годом на 20%. В 2008 г. ожидается рост чуть выше 20%. Ряд аналитиков уверены, что рынок будет расти примерно на 20-25% в год вплоть до 2010 года.
Рост производства современных автокомплектующих в России неизбежен. Все больше иностранных автопроизводителей принимает решение о строительстве сборочных предприятий в России. Вместе с автомобильными компаниями приходят и их традиционные поставщики - мировые лидеры автокомпонентного производства. Однако на фоне бурного роста производства иномарок, производители узлов и агрегатов серьезно отстают. Из иностранных производителей автокомпонентов в России работают лишь Siemens VDO Automotive Corporation (заводы в Калуге и Чистополе), американский производитель сидений, дверей и приборных панелей Johnson Controls (производит наполнители для сидений и чехлов и собирает сидения в Ленобласти для «Форл Россия»), немецкая компания «ZF Friedrichshafen» (СП с КАМАЗом по выпуску коробок передач для грузовых автомобилей), Glaverbel (Борский стекольный завод), Tenneco Automotive (завод выхлопных систем Tenneco Automotive Volga). «Аутомотив Лайтинг» (принадлежит Magnetti Morelli и производит светотехнических приборов для моторных транспортных средств). Недавно окрыли заводы по производству компонентов американские Lear Corporation и Delphi, а также французская Faurecia Interior Systems (бамперы и пластиковые элементы для Renault).
О своих планах по строительству новых автокомпонентных заводов заявили Stadсo, Toyota Boshoku, Federal Mogul, Autoliv, Thyssen Krupp Automotive, Valeo SA, TRW Automotive, Denso Corporation, а также традиционные поставщики Toyota, Nissan и Hyundai. Группа Volkswagen договаривается с рядом своих постоянных поставщиков о размещении производств рядом с автосборочным заводом в Калуге.
Среди российских производителей крупных компаний, специализирующихся на этом сегменте машиностроения мало. Значительную долю российского рынка комплектующих занимает «Группа СОК», выпускающая тормозные системы, радиаторы, шаровые опоры, системы отопления и светотехнику для российских автомашин.
Значительное число предприятий, производящих комплектующие, входит в крупные российские автоконцерны («АВТОВАЗ», «Группа ГАЗ», «Северсталь-Авто», «КАМАЗ»). На базе этих площадок сейчас активно создаются совместные производства с ведущими мировыми производителями. Это связано с тем, что конкуренция на российском автмобильном рынке необычайно остра, а повышение качества и потребительских свойств производимых автомобилей - один из наиболее эффективных инструментов для сохранения своей рыночной доли.
Пока западные производители предпочитают переносить в Россию производство наименее сложных автокомпонентов: бамперов, молдингов, иных пластиковых элементов интерьера и экстерьера, сидений, световых комплектов. По оценкам экспертов это связано с низкими объемами производства на сборочных заводах. Так, для выпуска пластиковых элементов экстерьера, бамперов, сидений, выхлопных систем, аккумуляторов, шин порог рентабельности составляет не менее 200 тыс. машин в год. Однако, чтобы окупить производство более сложных компонентов - радиаторов, систем кондиционирования или впрыска, деталей штамповки, элементов рулевого управления, комплексных агрегатов (систем шасси, деталей двигателя, ходовой части автомобиля) необходим уже объем производства, превышающий 500 тыс. машин в год.
Для «Русские машины», крупнейшей машиностроительной корпорации России, рынок автокомпонентов является одним из наиболее приоритетных, так как позволяет объединить современные технологии и культуру производства с рыночными компетенциями российских автомобилестроителей. «Русские машины» нацелены на поиск высокотехнологичных стратегических партнеров - ведущих игроков на глобальных рынках. Российская корпорация инвестировала в ведущего мирового производителя автомобильных узлов и компонентов 1,54 млрд долларов США
Первым шагом в сотрудничестве «Русских машин» с Magna International стало учреждение, вместе с «Группой ГАЗ», сервисной компании, получившей название JSO (Joint Supply Organisation). Среди важнейших задач нового предприятия: адаптация новых зарубежных моделей для производства на заводах «Группы ГАЗ», организация системы поставки комплектующих для них, а также поиск возможностей для локализации производства ряда компонентов в России. JSO обеспеичвает оптимизацию поставок запчастей и комплектующих для производства автомобиля «Siber», созданного на базе платформы Chrysler Sebring/Dodge Stratus.
Наряду с сотрудничеством с Magna International «Русские машины» создали независимую компанию «РМ-Системз», которая должна войти в число ведущих российских производителей автомобильных компонентов за счет привлечения современных технологий, развитии и приобретении компетенций по сборке и производству ключевых автомобильных комплектующих. В задачи «РМ-Системз» входит заключение лицензионных соглашений, создание совместные предприятия (СП) и альянсы с ведущими мировыми производителями.
«RM Systems» ведет переговоры о подписании соглашения с японской компанией T.RAD Ltd., поставщиком Mitsubishi, Komatsu, Toyota и многих других автопроизводителей. Планируется, что будет создано совместное предприятие по производству автомобильных теплообменников.
Соглашение предусматривает строительство завода, мощность которого на первом этапе составит около 600 тыс. единиц продукции в год, оборот - около 30-35 млн. долларов США в год. Предполагается, что объём инвестиций превысит 15 млн. долларов США. У каждого из акционеров - «RM Systems» и T.RAD Ltd. - будет по 50 % акций. Выпуск продукции планируется начать в первом квартале 2009 года.
Новое предприятие будет выпускать алюминиевые паяные радиаторы для легковых автомобилей, лёгких коммерческих автомобилей (LCV), и средних грузовиков, производимых как отечественными, так и иностранными производителями, открывшими свои заводы в России. Дальнейшее развитие СП предусматривает расширение производства и освоение выпуска охлаждающих модулей для тяжёлых грузовиков и автобусов.
«Создание совместного предприятия с компанией T.RAD, одним из мировых лидеров в изготовлении радиаторов, является важным этапом в реализации объявленной стратегии «RM Systems» по организации в России современного производства автокомпонетов, - считает директор по стратегическому развитию «Русских машин» Александр Филатов. - Мы уверены, что привлечение самых современных технологий и методов производства - наиболее эффективный путь повышения конкурентоспособности российского автопрома».
Производство будет осуществляться по технологии компании T.RAD, которая в настоящее время не имеет аналогов в России. Алюминиевые паяные радиаторы, произведенные по данной технологии, будут превосходить традиционные модели по техническим характеристикам (теплоотдача, прочность, коррозийная стойкость), потребительским свойствам (меньший вес), а также выдерживать более высокие нагрузки, в том числе - перепады давления и температур. Новая технология производства радиаторов является более экологичной по сравнению с традиционной, поскольку не предполагает использования свинца и содержащих его соединений.
В завершающей стадии находится процесс приобретения 100 % акций ЗАО НПП «Сотекс». Предприятие, основанное в 1992 г., выпускает полипропиленуретановую основу (пену) для автомобильных сидений, а также готовые сиденья. Среди потребителей - отечественные и иностранные автомобильные и автосборочные заводы, действующих на территории России. В 2001 году «Сотекс» приобрел лицензию на производство автомобильных сидений у немецкой компании Vogelsitze. С 2005 года лицензионные сиденья поставляются ООО «EвоБус Русланд», производящего микроавтобусы Mercedes Sprinter.
В 2006 г. ЗАО НПП «Сотекс» начало выпуск автомобильных сидений по технологии компании Daewon Chong Up (Южная Корея). «Северсталь-Авто» уже устанавливает их во внедорожники UAZ Patriot. Предполагается, что ими будут комплектовать и внедорожники Ssang Yong, собираемых в Набережных Челнах.
Среди клиентов: АвтоВАЗ, «Автофрамос» (Renault), «Группа ГАЗ», Ford (завод в С.-Петербурге), «Северсталь-авто», GM-АвтоВАЗ, EvoBus, JCI.
ЗАО НПП «Сотекс» имеет мощную собственную инженерную базу, и владеет современными технологиями, которые обеспечивают более высокое качество продукции и более низкие издержки по сравнению с основными конкурентами, а также дают возможность гибко реагировать на запросы рынка.
«Сиденья - один из тех модулей автомобиля, который локализуется в первую очередь. Мы видим огромную перспективу у этого направления бизнеса»- считает генеральный директор «RM Systems» Волькер Барт.
«RM Systems» планируют развиваться, приобретая технологии и компетенции в следующих сегментах рынка автокомпонентов:
- топливные системы, СВОГ, компоненты двигателя, коробки передач;
- элементы подвески, передний и задний мосты;
- системы гидро- и электроусилителей рулевого управления;
- тормозные системы.
В «RM Systems» уверены, в долгосрочной перспективе, преимущества получит тот производитель комплектующих, который сосредоточит внимание на совершенствовании систем автомобиля, повышающих его пассивную и активную безопасность, обеспечивающих его мультифункциональность, облегчающих процесс управления им.
